bond sostenibilità

L’offerta del bond sostenibilità di Eni si è chiusa con cinque giorni di anticipo, segno che l’interesse era diffuso. Ma si era già capito dopo il primo giorno che l’offerta era ampiamente diffusa, avendo superato i 2 miliardi di euro di adesioni raccolte con un tasso nominale annuo lordo fissato al 4,30%.

In quanti hanno acquistato il bond sostenibilità

Le cifre complessive rimandano l’immagine della fiducia degli investitori verso il prodotto immesso sul mercato da Eni con una domanda da 10 miliardi di euro con richieste pervenute da più di 300 mila investitori. Si tratta del record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al retail.

Le offerte si sono chiuse in anticipo

L’offerta delle obbligazioni, che inizialmente doveva concludersi il 3 febbraio, è stata chiusa anticipatamente il 20 gennaio grazie all’elevata domanda ricevuta da parte degli investitori italiani. Lo straordinario successo dell’offerta testimonia il forte apprezzamento da parte degli investitori italiani per la solidità di Eni e per il suo impegno nella transizione energetica. L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “Il successo di questa operazione è stato straordinario e sorprendente. E’ stato per noi soprattutto un fortissimo riscontro in termini di fiducia da parte del pubblico italiano, ed è questo l’aspetto che ci dà maggiore soddisfazione e che ci rafforza. Tantissimi italiani hanno creduto in quello che stiamo facendo, sia in termini di progressiva evoluzione verso processi industriali e prodotti decarbonizzati, sia di garanzia della sicurezza energetica”.

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Gli investitori potranno partecipare agli utili 

Il sistema che ha caratterizzato l’emissione permette di rendere partecipi gli investitori ai risultati economico-finanziari di Eni coinvolgendo allo stesso tempo tutti i principali gruppi bancari italiani. L’operazione ha inoltre consentito di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Eni sul mercato italiano, contribuendo a confermarla fra le società che promuovono l’innovazione degli strumenti di finanza sostenibile.

Il primo bond sostenibile destinato al pubblico

L’emissione si qualifica inoltre come la prima del settore in formato sustainability-linked destinata al pubblico retail, consolidando ulteriormente il legame tra la strategia finanziaria e di sostenibilità di Eni. Le Obbligazioni, della durata di 5 anni, saranno emesse alla data del 10 febbraio 2023 per un ammontare di 2 miliardi di euro ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.

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