Rcf group, gruppo attivo nel settore dell’audio professionale, ha presentato a Borsa Italiana la domanda per l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e sul segmento Star, dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro
L’offerta comprenderà azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo di 150 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni già esistenti messe in vendita da alcuni azionisti.
Dal gruppo si stima che il flottante al termine dell’offerta, compresa l’opzione greenshoe, sarà compreso tra il 35% e il 40% del capitale sociale della società. La società e gli azionisti venditori assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato. I proventi derivanti dall’aumento di capitale, si spiega, “saranno funzionali a supportare l’attuazione degli obiettivi strategici del gruppo”.
