Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments Sgr, ha sottoscritto il primo minibond emesso da Cristoforetti Servizi Energia spa, tra i leader nazionali nel settore dei servizi energetici.
Fondata nel 1996 e con 105 dipendenti, Cristoforetti è ESCo con sede a Lavis, in provincia di Trento, ed è uno dei principali player nazionali nel settore dei servizi energetici
L’emissione obbligazionaria è strutturata in due tranche: la prima pari a 4 milioni di euro, con scadenza il 31.12.2024 e un rimborso amortizing; la seconda, in fase di sottoscrizione da parte di alcuni investitori professionali. Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione.
Cristoforetti Servizi Energia, fondata nel 1996 e con 105 dipendenti, è una energy service company (ESCo) con sede a Lavis, in provincia di Trento, ed è uno dei principali player nazionali nel settore dei servizi energetici, specializzata nello sviluppo di sistemi e tecnologie altamente innovativi finalizzati all’efficientamento energetico e all’uso razionale delle fonti di energia. Con filiali in Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, la Società si propone agli enti pubblici, alle aziende e ai privati come partner per la gestione globale dei sistemi energetici.
L’emissione del minibond consentirà all’azienda di implementare il piano industriale triennale (2019-2021) che prevede investimenti per 18 milioni di euro rivolti all’efficientamento energetico e quindi alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti dovute agli impianti di riscaldamento e di condizionamento.
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio legale Toniolatti e Associati mentre lo studio Commercialisti Associati Bortolotti&Conci ha svolto il ruolo di advisor finanziario della società emittente.
