Ibla Industries II, veicolo promosso dal fondo di private equity Ibla Capital, ha rilevato il 100% di Seko Industries, società di Curtarolo, Padova, che realizza macchine e impianti per alimentazione zootecnica e per l’ecologia.
Con questa acquisizione, finanziata da Intesa Sanpaolo, attraverso la struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, che ha agito in qualità di arranger, il fondo entra in un mercato, quello della zootecnia, che secondo gli analisti sarà in costante crescita nei prossimi anni. L’intento è creare un polo destinato ai servizi per il settore agricolo. Inoltre, la tecnologia utilizzata per la miscelazione del cibo per gli animali è stata applicata da Seko Industries anche al riuso dei rifiuti organici, che diventano humus per il terreno, creando così un sistema di riciclo e di riutilizzo degli scarti a beneficio della sostenibilità ambientale.
Seko Industries ha 40 dipendenti e un giro d’affari annuo di 14 milioni di euro, che è costantemente cresciuto negli anni con una marginalità superiore al 10%; esporta oltre l’80% della propria produzione all’estero, vantando posizioni di leadership in Paesi come: Giappone, Nuova Zelanda e Sudafrica. Il fondatore della società, Giuseppe Loppoli, e alcuni membri della famiglia, che erano parte del top management, resteranno in azienda per guidare le fasi di passaggio della società al fondo.
“Siamo rimasti molto colpiti dal know-how e dalla capacità di innovare di Seko Industries, che crediamo possa diventare un leader nei mercati di riferimento, anche crescendo per linee esterne” dichiara Alessandro Lo Savio, Ceo di Ibla Capital. “Abbiamo anche apprezzato che, sviluppando prodotti innovativi per lo smaltimento e il riuso dei rifiuti organici in maniera totalmente ecologica, Seko Industries persegua obiettivi di sostenibilità e di cura dell’ambiente, in linea con il punto 12 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con la nostra sensibilità ecologica”.
“Dopo oltre quarant’anni di attività in cui abbiamo reso Seko Industries un leader di settore riconosciuto a livello mondiale” dichiara Giuseppe Loppoli, fondatore di Seko Industries, “la possibilità di avere a fianco un operatore finanziario internazionale quale Ibla Capital ci dà la tranquillità di fornire a Seko tutti gli strumenti per poter competere in maniera adeguata a livello internazionale, rendendo la società sempre più managerializzata ed autonoma”.
Allen & Overy ha assistito Ibla Capital per gli aspetti legali dell’operazione. I venditori sono stati assistiti da Gianni & Origoni per gli aspetti legali e da Grant Thornton Financial Advisory Services per gli aspetti finanziari. Intesa Sanpaolo è stata assistita da Chiomenti.
