«Siamo lieti – aggiunge Carniol – ed orgogliosi di essere stati scelti da Cassa Lombarda, identificata e riconosciuta dal mercato, per il modello di servizio focalizzato sul segmento HNWI. La distribuzione di polizze vita multiramo rappresenta il primo passo di una collaborazione fondata sulla continua ricerca dell’eccellenza nei prodotti e nei servizi da offrire alla clientela, con il valore aggiunto delle competenze di asset management di Cassa Lombarda. Inoltre, sia Helvetia Vita, che Cassa Lombarda sono accomunate dall’appartenenza a gruppi finanziari svizzeri».
Per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda Paolo Vistalli, «la collaborazione con Helvetia vuole essere una risposta alle esigenze e all’evoluzione delle abitudini d’investimento dei clienti private in ambito assicurativo-finanziario; grazie al nuovo accordo, Cassa Lombarda conferma la volontà di ampliare le soluzioni di wealth planning. La polizza Helvetia MultiProgetto consente di abbinare alle opportunità offerte dal mercato la protezione del capitale e tutti i benefici propri delle soluzioni assicurative, tra cui l’ottimizzazione del processo di passaggio generazionale».
