Saranno oltre 300 i professionisti del private banking di Credem, coordinato dal responsabile Gianluca Rondini, che parteciperanno domani e venerdì a due giorni di attività info-formativa organizzati a Milano Marittima da Euromobiliare Advisory Sim del direttore generale Gianmarco Zanetti (in foto).
La nostra società svolge anche un importante ruolo di supporto a tutte le reti del gruppo per la gestione dei patrimoni e per la consulenza finanziaria e patrimoniale
L’obiettivo dell’incontro è offrire a tutto il canale private banking di Credem un momento ricco di confronti, dibattiti ed approfondimenti tematici in linea con la strategia di crescita del gruppo. I partner della due giorni info-formativa saranno Euromobiliare Sgr, Credemvita, Euromobiliare Fiduciaria, Dpam, Raiffeisen, Studio Lca e Scouting Group”.
L’evento sarà strutturato con una sessione plenaria dove saranno affrontati i temi più caldi a livello di settore e quattro aule formative con contenuti che spazieranno dalla consulenza su strumenti in amministrata (azioni, obbligazioni ed Etf) agli investimenti Sostenibili (esg) fino ad arrivare a toccare tematiche di corporate e family business e digitale.
“Vogliamo offrire ai partecipanti all’incontro un’occasione di confronto con i professionisti della nostra società e dei partner che abbiamo coinvolto”, spiega Zanetti. “La nostra società è operativa da maggio 2018 e, tra le varie attività di servizio, svolge anche un importante ruolo di supporto a tutte le reti del gruppo per la gestione dei patrimoni e per la consulenza finanziaria e patrimoniale”.
Sarà fornita una overview relativa all’applicazione dei criteri Esg sulle diverse asset class, sui prodotti alternativi e su quelli tematici
In particolare, per quanto riguarda gli investimenti sostenibili, sarà analizzato, insieme ad alcuni partner esperti in materia, il significato di sostenibilità in materia di investimento e le differenze tra le metodologie e le diversità di approccio che possono applicarsi in ambito Esg.
Sarà inoltre fornita una overview relativa all’applicazione dei criteri sulle diverse asset class, sui prodotti alternativi e su quelli tematici. Nell’ambito digital si analizzerà il ruolo degli strumenti digitali a supporto delle attività di investimento e di consulenza patrimoniale, con un focus particolare alla piattaforma proprietaria di Euromobiliare Advisory Sim, Gwa Next.
Nell’aula corporate e family business sarà introdotto il concetto generale di “operazioni di finanza straordinaria” declinandolo all’interno dell’attività di pianificazione patrimoniale. Saranno inoltre esposti i principali dati del mercato dell’m&a a livello globale e italiano, sottolineando una sostanziale ripresa nel numero e nel valore delle transazioni.
Questi dati saranno infine declinati nel contesto imprenditoriale italiano che presenta specifiche caratteristiche per la tipologia delle aziende (Pmi e principalmente a conduzione familiare). Per quanto riguarda invece la consulenza su titoli in amministrata saranno illustrati i tratti distintivi degli sviluppi in termini di offerta di Euromobiliare e che prevedono l’estensione del numero degli strumenti a perimetro, i nuovi materiali a supporto, oltre che il focus dedicato al processo di selezione degli strumenti (azioni, obbligazioni, Etf).
