Unieuro, azienda leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha comunicato la firma di un accordo per acquisire il 100% di Covercare, un gruppo di riferimento nel mercato delle estensioni di garanzia per la riparazione di telefoni cellulari, dispositivi portatili ed elettrodomestici. Inoltre, è attivo nell’installazione di climatizzatori, caldaie e nei servizi di assistenza per la casa.
Estensione di garanzia elettrodomestici, perché investire
L’acquisizione di Covercare è in linea con la strategia di espansione di Unieuro, come annunciato nel Piano “Beyond Omni-Journey”. Questo movimento consente all’azienda di ampliare il suo presidio nella catena del valore in settori di mercato a maggiore redditività, in crescita e fortemente sinergici con il proprio core business.
Unieuro non si limita alla vendita al dettaglio, ma mira anche a migliorare l’esperienza del cliente, offrendo servizi che vanno oltre il semplice acquisto di prodotti. L’acquisizione di Covercare aggiunge un nuovo elemento chiave a questa strategia, consentendo di fornire ai clienti servizi di estensione di garanzia di alta qualità e assistenza per dispositivi elettronici ed elettrodomestici.
Covercare Ebitda e utile netto
Il Gruppo Covercare ha registrato risultati finanziari significativi nel 2022. Il suo fatturato ha superato i €58 milioni, con un EBITDA di €10,8 milioni e un Utile Netto di €6 milioni. Questi dati testimoniano la solidità del Gruppo Covercare e la sua posizione di rilievo nel mercato delle estensioni di garanzia e dei servizi di assistenza.
Prezzo di acquisto e prospettive future
Il prezzo di acquisto per il 100% di Covercare è stato fissato a €60 milioni, cui verrà aggiunta la posizione finanziaria netta positiva (cassa) alla data del closing. Inoltre, gli accordi prevedono la possibilità di un earn-out potenziale fino a €10 milioni. Questo verrà corrisposto in caso di raggiungimento di specifici obiettivi di redditività in termini di EBITDA nell’esercizio 2025/26.
EQUITA financial advisor dell’acquisizione
EQUITA ha svolto un ruolo chiave in questa transazione, assistendo Unieuro come financial advisor e confermando ancora una volta il suo ruolo come banca d’affari di riferimento in operazioni di M&A, supportando con successo le società quotate nelle loro acquisizioni strategiche.
L’acquisizione di Covercare da parte di Unieuro rappresenta invece una mossa strategica volta a migliorare l’offerta di servizi e ad ampliare la sua presenza in settori chiave.
