02.05.2019
Eni collocherà un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in dollari statunitensi che ci si aspetta sarà costituita da una tranche unica con durata di 10 anni. A curare il collocamento saranno Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs & Co. Llc, Hsbc, Jp Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities in qualità di joint bookrunners.
Lo rende noto l’azienda dell’ad Claudio Descalzi, precisando che l’emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal cda del gruppo petrolifero italiano lo scorso 4 aprile ed è volta “a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto di indebitamento a breve e medio-lungo termine”.
L’emissione del prestito, destinato agli investitori istituzionali, dipenderà dalle condizioni di mercato. Il rating di Eni è A- (outlook stabile) per Standard & Poor’s, A- (outlook stabile) per Fitch e Baa1 (outlook stabile) per Moody’s.
