Allurion Technologies, Inc. (“Allurion”), un’azienda che si occupa di porre fine all’obesità, e Compute Health Acquisition Corp, una società di acquisizione a fini speciali (“Compute Health”) (NYSE: CPUH), hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale che porterà Allurion a diventare una società quotata in borsa, il cui obiettivo è sempre quello di far perdere peso alle persone. Al momento della chiusura, la società aggregata sarà denominata Allurion Technologies, Inc. e si prevede che le sue azioni ordinarie saranno negoziate alla Borsa di New
York con il simbolo Alur. “Il nostro obiettivo è quello di cambiare la vita ai due miliardi di persone in sovrappeso in tutto il mondo – ha dichiarato Shantanu Gaur, Co-fondatore e CEO di Allurion. – Combinando il nostro rivoluzionario Palloncino Allurion con una piattaforma digitale e un programma di cambiamento comportamentale, abbiamo creato la prima e unica piattaforma completa al mondo per la perdita di peso”.
Un aumento dei ricavi del 100%
Allurion ha creato la prima piattaforma completa al mondo per la perdita di peso che comprende il Palloncino Allurion, il primo e unico palloncino gastrico per la perdita di peso, e ha visto un aumento dei ricavi pari al del 100% anno dopo anno dal 2016 al 2021
La piattaforma tecnologica di Allurion include Allurion Virtual Care Suite, una soluzione
terapeutica digitale di punta che combina il monitoraggio remoto dei pazienti, basato
sull’intelligenza artificiale, con un programma di cambiamento comportamentale proprietario. A oggi, oltre 100.000 pazienti in più di 50 Paesi in sei continenti sono stati trattati con il Programma Allurion, registrando una perdita di peso media di 30 chili per paziente. L’operazione proposta comprende un investimento privato in capitale pubblico con capitale interamente impegnato, guidato da RTW Investments, e un finanziamento di royalty sintetico e non diluitivo di RTW Investments, che si chiuderà in concomitanza con l’aggregazione aziendale. L’operazione proposta comprende anche ulteriori investimenti azionari da parte dell’ex CEO e Presidente di Medtronic Omar Ishrak, l’ex CEO di GE Jeff Immelt, Leavitt Equity Partners, il Vicepresidente di Naghi Group Yasser Naghi e gli attuali investitori di Allurion, tra cui Novalis LifeSciences e Segulah Medical Acceleration, mentre Medtronic ha firmato un accordo di rinuncia al riscatto.
Il nuovo organigramma
L’operazione proposta comprende anche un prestito a termine garantito senior da un’affiliata di Fortress Investment Group per rifinanziare il debito esistente di Allurion ed estendere ulteriormente il finanziamento iniziale dell’azienda, ed è ulteriormente sostenuta da una Chardan Equity Facility del valore di 100 milioni di dollari USA. Omar Ishrak, Presidente di Compute Health ed ex Presidente di Intel, entrerà a far parte del Consiglio di
Amministrazione in qualità di Co-Presidente e Lead Independent Director. L’aggregazione aziendale e il finanziamento delle royalty dovrebbero finanziare la società aggregata
affinché raggiunga la redditività in base ai piani e alle stime attuali. Nel mondo vi sono due miliardi di adulti in sovrappeso e 650 milioni di adulti affetti da obesità. Tra i bambini e gli adolescenti, l’obesità è aumentata di dieci volte negli ultimi quattro decenni. Ed è importante sottolineare che la maggior parte delle opzioni per la perdita di peso non soddisfa le aspettative: il 76% dei pazienti non è pienamente soddisfatto dei piani dietetici, mentre il 65% teme le complicanze legate alle tecniche più invasive. Sebbene i farmaci per la perdita di peso si siano dimostrati efficaci, spesso devono essere utilizzati per tutta la vita con costi significativi e possono provocare effetti collaterali indesiderati. Sia i pazienti che i fornitori hanno bisogno di soluzioni per la perdita di peso clinicamente provate, in grado di crescere a livello globale e di ovviare a queste carenze.
Perdere peso con l’intelligenza artificiale
Allurion sta affrontando questa esigenza insoddisfatta offrendo la prima piattaforma completa al mondo per la perdita di peso. Il Programma Allurion è al centro di questa piattaforma: combina il primo e unico palloncino intragastrico al mondo deglutibile e senza procedure, destinato alla perdita di peso con il programma di cambiamento comportamentale proprietario e la Virtual Care Suite, una soluzione terapeutica digitale che include il monitoraggio remoto del paziente, basata sull’intelligenza artificiale. Il Palloncino Allurion è stato progettato per ovviare a diverse carenze dei palloncini gastrici tradizionali.
Viene deglutito come una capsula e viene riempito sotto la guida di un medico senza interventi chirurgici, endoscopie o anestesie. Il posizionamento dura circa 15 minuti e viene eseguito durante una visita ambulatoriale. Circa quattro mesi dopo, la ReleaseValve™ brevettata si apre permettendo al palloncino di svuotarsi e di venire espulso naturalmente dal corpo. Il paziente non deve tornare dal medico per rimuoverlo. Il Palloncino Allurion ha dimostrato un profilo di sicurezza soddisfacente con un numero minimo di eventi avversi gravi. Grazie all’Allurion Virtual Care Suite, i centri medici possono inviare messaggi sicuri ai loro pazienti, condurre visite virtuali di teleassistenza e monitorare le prestazioni dei pazienti da remoto con analisi basate sull’intelligenza artificiale che integrano i dati provenienti dall’App Allurion, dalla Bilancia Connessa e dall’Health Tracker. Tramite l’App Allurion, i pazienti possono accedere al programma di cambiamento comportamentale proprietario di Allurion, che consiste in una biblioteca di oltre 150 azioni per la perdita di peso relative a dieta, nutrizione, salute mentale, sonno e definizione degli obiettivi, disponibili in oltre 15 lingue.
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