Aeroporti di Roma (Adr) ha collocato il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L’operazione da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali, ha catturato l’interesse degli operatori specializzati in Esg. Le richieste superano di quasi 5 volte l’offerta. Gli ordini totali ammontano a circa 1,9 miliardi di euro, più del 95% proviene da investitori esteri. Con questa operazione, la società del gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, conferma la propria strategia di sviluppo sostenibile. La quota di debito “sustainable” supera il 60%.
Sostenibilità, da Adr un bond da 400 milioni
L’emissione prevede il rimborso in un’unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. Fissato al 99,119% il prezzo di emissione, mentre sfiora il 5% il rendimento effettivo a scadenza. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 10 luglio prossimo. Il prestito obbligazionario sarà quotato presso la Borsa irlandese. ‘operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolte, in qualità di joint bookrunners del collocamento, Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Crèdit Agricole, Intesa Sanpaolo, Moediobanca, Natixis, Santander, Société Generale e Unicredit. Tra queste, BofA Securities e Crédit Agricole hanno anche agito in qualità di “sustainability structuring coordinators”.
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L’emissione rafforza l’impegno Esg
“Questa nuova emissione – ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – riafferma la coerenza tra l’impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da Adr – come primo gestore aeroportuale a livello mondiale – lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese”.
