ACEA debutta sul mercato dei Blue Bond e centra un collocamento da 500 milioni di euro. Il gruppo, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2026 e del completamento dell’attività di bookbuilding, ha infatti concluso la sua prima emissione in formato “blue”, con tasso al 3,375% e durata di 6 anni, segnando la prima operazione pubblica di questo tipo in Italia.
ACEA debutta nel mercato dei Blue Bond
L’emissione, realizzata nell’ambito del Green & Blue Financing Framework pubblicato il 13 febbraio 2025 e a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da Euro 5 miliardi, sulla base del Base Prospectus supplementato in data 22 giugno 2026, ha registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali di elevato standing e con ampia diversificazione geografica, con richieste complessive superiori a tre volte l’ammontare offerto.
Destinazione dei proventi e progetti sulla risorsa idrica
I proventi dell’emissione saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di progetti selezionati in linea con il Green & Blue Financing Framework della Società, con particolare riferimento a iniziative dedicate alla gestione sostenibile e alla sicurezza della risorsa idrica, tra cui:
• riduzione delle perdite di rete e incremento dell’efficienza idrica;
• potenziamento e resilienza delle infrastrutture idriche anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici;
• miglioramento della capacità e della qualità del trattamento delle acque reflue, promuovendo il riuso della risorsa.
Sostenibilità e obiettivi ESG
Tali interventi contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare SDG 6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari) e SDG 13 (Lotta al cambiamento climatico), rafforzando la resilienza e la sicurezza del sistema idrico, migliorando l’efficienza operativa e contribuendo alla tutela degli ecosistemi. La Società garantirà trasparenza e rendicontazione periodica sull’allocazione dei proventi e sugli impatti ambientali generati, in linea con quanto previsto dal Framework.
Condizioni dell’emissione e rating
L’emissione è stata riservata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’Obbligazione ha un taglio unitario minimo di Euro 100.000, è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,541%, che implica un rendimento pari al 3,461%. L’Obbligazione è disciplinata dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 2 luglio 2026. Da tale data l’Obbligazione sarà quotata presso il Mercato Regolamentato di Borsa Italiana (MOT). È previsto che le agenzie Moody’s e Fitch Ratings attribuiscano al Blue Bond oggetto dell’emissione odierna un rating rispettivamente pari a Baa1 e BBB+.
Le parole del management di ACEA
“Il successo dell’emissione Blue Bond conferma la fiducia del mercato nella solidità industriale e finanziaria di ACEA e nella coerenza della nostra strategia di crescita sostenibile. L’elevato interesse manifestato dagli investitori istituzionali testimonia la qualità del nostro profilo creditizio e la rilevanza degli obiettivi ESG perseguiti dal Gruppo. I proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento di investimenti strategici nelle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di incrementarne l’efficienza, la resilienza e la sostenibilità nel lungo periodo. Attraverso questa iniziativa ACEA rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leader nella gestione sostenibile della risorsa idrica e prosegue nel percorso di creazione di valore condiviso per gli stakeholder, i territori e l’ambiente”, ha dichiarato il Co-General Manager di Acea, Pier Francesco Ragni.
